OBBLIGAZIONE SOCIETE GENERALE
TASSO FISSO 6%
CUMULATIVE CALLABLE 2044
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
PRIma dell'INVESTIMENTO leggere il prospetto di base (integrato dai relativi supplementi) e le pertinenti condizioni definitive.
L'approvazione del prospetto non deve essere intesa come approvazione da parte dell'autorità che ha approvato il prospetto dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
AVVERTENZE
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto di Base (integrato dai relativi supplementi) e le pertinenti Condizioni Definitive. L’approvazione del prospetto non deve essere intesa come approvazione da parte dell’autorità che ha approvato il prospetto dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento.
Questa obbligazione dovrebbe essere acquistata esclusivamente da investitori che hanno una sufficiente conoscenza ed esperienza per valutare i vantaggi e i rischi connessi al prodotto. Prima di investire nel prodotto, si invita l’investitore a contattare consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali indipendenti. Ogni investitore deve accertarsi di avere facoltà di sottoscrivere il prodotto o di investirvi.
Restrizioni alla vendita: L’offerta, la vendita, la consegna e la detenzione dell’obbligazione negli Stati Uniti è soggetta a restrizioni. Si rinvia a quanto a tale riguardo previsto dal Prospetto.
Autorizzazione: Societe Generale è un istituto di credito francese (banca) autorizzato e sottoposto alla vigilanza della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (Autorità francese preposta alla vigilanza prudenziale e al controllo) e disciplinato dall'Autorité des Marchés Financiers (Autorità francese di regolamentazione dei mercati finanziari, AMF).
Riacquisto da parte di Societe Generale del prodotto: Societe Generale si è espressamente impegnata a riacquistare o a proporre prezzi per il prodotto durante la sua vita. L’adempimento di questo impegno dipenderà dalle condizioni generali di mercato ed eventualmente da altre operazioni di copertura. Il prezzo del prodotto (in particolare lo spread “denaro/lettera” che Societe Generale può proporre di volta in volta per il riacquisto del prodotto) includerà, tra l’altro, i costi di copertura e/o di unwinding legati al riacquisto da parte di Societe Generale. Societe Generale e/o le sue controllate non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali perdite finanziarie derivanti dalle operazioni aventi ad oggetto il prodotto.
Informazioni sui dati e/o sui numeri tratti da fonti esterne: Non si garantisce la precisione, la completezza né la pertinenza delle informazioni tratte da fonti esterne, nonostante tali informazioni siano tratte da fonti ritenute ragionevolmente affidabili. Fatta salva la vigente normativa applicabile, Societe Generale non si assume alcuna responsabilità al riguardo.
Informazioni di mercato: I dati di mercato illustrati nel presente contenuto si basano su dati disponibili in uno specifico momento e possono essere soggetti a variazione nel corso del tempo.
Come conseguenza dell'attuale crisi geopolitica che coinvolge Russia e Ucraina, i mercati finanziari stanno attraversando un periodo di elevata volatilità e incertezza. In queste condizioni di mercato, si invitano a maggior ragione gli investitori a valutare pienamente i rischi e i benefici delle loro decisioni d’investimento, prendendo in considerazione tutte le potenziali implicazioni della particolare situazione attuale.
Disponibilità della documentazione d’offerta: si invita l’investitore a consultare le Condizioni Definitive (Final Terms) del 22/02/2024, inclusive della Nota di Sintesi dell’emissione, il Prospetto di Base del 25/10/2023 approvato dalla CSSF (inclusivo dei Supplementi del 09/11/2023 e del 12/02/2024) e l’ultima versione del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), disponibili sul sito https://prospectus.socgen.com. Tali documenti, nei quali sono descritti in dettaglio le caratteristiche e i fattori di rischio associati all’investimento nel prodotto, sono altresì disponibili gratuitamente su richiesta presso Societe Generale, via Olona 2, Milano.
Questa obbligazione è rivolta a investitori che:
- hanno conoscenze specifiche o esperienze di investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari, e la capacità di comprendere i prodotti e i rischi e benefici ad esso associati;
- cercano un prodotto che offra una crescita del capitale e una protezione totale del Valore Nominale e hanno un orizzonte di investimento in linea con il periodo di detenzione raccomandato riportato nel Documento contenente le Informazioni Chiave (KID);
- sono in grado di sostenere la perdita totale dell'investimento e di ogni potenziale rendimento in caso di inadempimento dell'Emittente;
- comprendono che la protezione del capitale è attiva a scadenza o nel caso di richiamo anticipato dall'Emittente. In caso di vendita del prodotto durante la vita dello stesso si potrebbe ricevere meno dell'importo di protezione del capitale;
- sono disposti ad accettare un certo livello di rischio per ottenere potenziali rendimenti che sono coerenti con l’indicatore sintetico di rischio riportato nel Documento contenente le Informazioni Chiave (KID).
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AGGIORNAMENTO AL 26 febbraio 2024
Gli esempi qui riportati si basano su scenari teorici e hanno lo scopo di esemplificare il meccanismo di funzionamento del prodotto. Non si tratta quindi di scenari probabilistici di performance. Questi scenari presuppongo un acquisto dell'obbligazione alla data di emissione ad un prezzo pari al prezzo di emissione e il mantenimento dell'investimento fino al rimborso del prodotto. Gli importi sono arrotondati alla prima cifra decimale.
Il potenziale rendimento può ridursi per l’effetto di commissioni, oneri, imposte e altri costi a carico dell’investitore.
Se, in una qualsiasi Data di comunicazione della decisione di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente relativa all’anno i, con i da 1 a 19, l’Emittente esercita l’opzione di rimborso anticipato, l’investitore riceverà, alla relativa Data di Rimborso Anticipato, un importo lordo di rimborso pari al 100% del Valore Nominale maggiorato della Cedola lorda:
ANNO i (da 1 a 19)
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'OBBLIGAZIONE
EMITTENTE
Societe Generale
ISIN
XS2746318646
VALUTA
Euro (EUR)
VALORE NOMINALE
PREZZO DI EMISSIONE
100% del Valore Nominale
DATA DI EMISSIONE
26/02/2024
DATA DI SCADENZA
26/02/2044, salvo in caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato a discrezione dell'Emittente
Prezzi dell'Obbligazione in tempo reale
Scenari di rendimento
(esempi teorici)
Meccanismo di rimborso
alla Data di Scadenza
Meccanismo di rimborso anticipato a discrezione dell'Emittente
Principali Caratteristiche
1.000 EUR
SEDE DI NEGOZIAZIONE
Bond-X (EuroTLX)
Date di Rimborso Anticipato a discrezione dell’Emittente (Anno di riferimento)
26/02/2025 (1); 26/02/2026 (2); 26/02/2027 (3); 26/02/2028 (4); 26/02/2029 (5); 26/02/2030 (6); 26/02/2031 (7); 26/02/2032 (8); 26/02/2033 (9); 26/02/2034 (10); 26/02/2035 (11); 26/02/2036 (12);
26/02/2037 (13); 26/02/2038 (14); 26/02/2039 (15); 26/02/2040 (16); 26/02/2041 (17); 26/02/2042 (18);
26/02/2043 (19)
MODALITà DI
NEGOZIAZIONE
Corso secco (il prezzo di negoziazione dell’obbligazione non tiene conto del rateo di interesse della Cedola)
applicando la Base di calcolo della Cedola 30/360 tra la Data di Emissione e la Data di Rimborso Anticipato relativa all’anno i.
Il potenziale rendimento può ridursi per l’effetto di commissioni, oneri, imposte e altri costi a carico dell’investitore.
MECCANISMO DI RIMBORSO ANTICIPATO A DISCREZIONE DELL’EMITTENTE
Scenari con Rimborso Anticipato
Scenario con Rimborso alla Data di Scadenza
Prospetto di Base Debt Instruments Issuance Programme di Societe Generale (25/10/2023)
Rischio di liquidità
Condizioni di mercato straordinarie possono avere un effetto negativo sulla liquidità dell’obbligazione sino a renderla totalmente illiquida, cioè possono portare all’impossibilità di vendere l’obbligazione entro un lasso di tempo ragionevole e a condizioni di prezzo significative, determinando la perdita totale o parziale del capitale investito.
Rischio di credito LEGATO ALL'EMITTENTE
Acquistando l’obbligazione l'investitore assume un rischio di credito nei confronti dell'emittente (Societe Generale), i.e. l'insolvenza dell'emittente può comportare la perdita totale o parziale del capitale investito.
PROTEZIONE VALIDA SOLO A scadenza o in caso di rimborso anticipato
L’obbligazione ha una protezione del 100% del Valore Nominale. La protezione è valida alla Data di Scadenza (o alla Data di Rimborso Anticipato in caso di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente). Durante la sua vita, il valore dell’obbligazione può essere diverso dal Valore Nominale. L'investitore potrà quindi comprare questa obbligazione a prezzi anche superiori al Valore Nominale e, qualora vendesse l’obbligazione prima della scadenza, potrebbe perdere totalmente o parzialmente il capitale investito.
Rischio legato ad un’uscita anticipata dall’investimento
Qualora l’uscita dall’investimento avvenga in una data diversa dalla Data di Scadenza (o dalla Data di Rimborso Anticipato in caso di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente), il valore dell’investimento dipenderà dalle quotazioni di mercato in quel momento. In tal caso, il rendimento conseguito dipenderà dal prezzo di vendita dell’obbligazione, che potrà anche essere inferiore al Valore Nominale (o, se diverso, al prezzo a cui l’investitore dovesse avere comprato l’obbligazione sul mercato secondario).
PER UNA DESCRIZIONE DEI RISCHI DELL’INVESTIMENTO SI RINVIA AL PROSPETTO DI BASE DEL 25 ottobre 2023 (INCLUSIVO DEi SUPPLEMENTi DEL 09/11/2023 e del 12/02/2024), AI FINAL TERMS DEL 22/02/2024, E AL KID
100%
+
6% lordo per anno
Condizioni Definitive (Final Terms) del 22/02/2024
DOCUMENTAZIONE LEGALE
OBBLIGAZIONE SOCIETE GENERALE
TASSO FISSO 6% CUMULATIVE CALLABLE 2044
Durata massima DI 20 anni
DURATA DELL' OBBLIGAZIONE
RATING societe generale**
(S&P, Moody's, Fitch)
Il potenziale rendimento può ridursi per l’effetto di commissioni, oneri, imposte e altri costi a carico dell’investitore.
A
A1
A
Se l’obbligazione non viene rimborsata anticipatamente dall’Emittente, alla Data di Scadenza l’investitore riceverà un importo lordo di rimborso pari al 100% del Valore Nominale maggiorato della Cedola lorda:
MECCANISMO DI RIMBORSO A SCADENZA
(in assenza di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente)
Il potenziale rendimento può ridursi per l’effetto di commissioni, oneri, imposte e altri costi a carico dell’investitore.
ANNO
20
Liquidità infragiornaliera con negoziazione su BOND-X (EUROTLX) di Borsa Italiana
Societe Generale, in qualità di soggetto incaricato della gestione del mercato secondario delle obbligazioni su Bond-X (EuroTLX), fornirà prezzi infragiornalieri di acquisto e vendita delle obbligazioni a partire dalla relativa data di ammissione alle negoziazioni.
RATING S&P A / Moody's A1 / FITCH A DELl' emittente SOCIETE GENERALE
All'emittente Societe Generale sono stati assegnati rating Investment Grade dalle agenzie di rating S&P, Moody's e Fitch. Si ricorda che i rating possono cambiare nel tempo e rappresentano solo un valutazione dell'agenzia che esprime tali rating circa la solidità finanziaria di Societe Generale in un dato momento.
Emissione soggetta a bail-in
In caso di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale del capitale investito (esempio bail-in).
PROTEZIONE DEL 100% del VALORE NOMINALE A SCADENZA o in caso di rimborso anticipato
L’obbligazione dà diritto ad un importo di rimborso pari al 100% del Valore Nominale alla Data di Scadenza (o alla Data di Rimborso Anticipato in caso di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente).
PRINCIPALI RISCHI DELL'OBBLIGAZIONE
ALTRE CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE
Cedola lorda
corrisposta in un’unica soluzione alla scadenza dell’Obbligazione, sia essa la scadenza originaria o anticipata a discrezione dell’Emittente. La cedola lorda è pari al tasso annuo del 6%, con base di calcolo della Cedola 30/360 (tale base di calcolo applicata al periodo intercorso tra la Data di Emissione e la data di scadenza o di rimborso anticipato)
Data di Esercizio dell’Opzione di Rimborso Anticipato a discrezione dell’Emittente (Notice Period)
10 giorni lavorativi antecedenti la relativa Data di Rimborso Anticipato
Ultima versione del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID)
PER ANNO
corrisposto in un’unica cedola alla scadenza, originaria o anticipata a discrezione dell’Emittente
PER ANNO
TASSO FISSO LORDO*
*Il tasso indicato è al lordo dell’effetto fiscale (BASE DI CALCOLO DELLA CEDOLA 30/360 applicata al periodo intercorso tra la Data di Emissione e la data di scadenza, originaria o anticipata a discrezione dell'Emittente).
Se invece l’Emittente non esercita l’opzione di rimborso anticipato in alcuna delle date di comunicazione della decisione di rimborso anticipato, l’obbligazione non viene rimborsata anticipatamente e non corrisponde alcuna cedola. L’investimento prosegue.
In questi scenari l’Emittente decide di esercitare l’opzione di rimborso anticipato al termine dell’anno i. L’obbligazione viene pertanto rimborsata anticipatamente al termine dell’anno i per un importo lordo pari a 100% del Valore Nominale maggiorato della Cedola lorda pari al 6% per anno, applicando la Base di calcolo della Cedola 30/360 tra la Data di Emissione e la Data di Rimborso Anticipato relativa all’anno i.
1
TASSO FISSO LORDO*
RATING EMITTENTE
S&P A; Moody’s A1; Fitch A
1
Rating disponibili al 26 febbraio 2024
PROTEZIONE
DEL CAPITALE
Protezione del 100% del Valore Nominale alla Data di Scadenza, o in caso di rimborso anticipato a discrezione dell'Emittente
**Rating DISPONIBILI al 26/02/2024
Rischio connesso all’andamento dell’inflazione
Se il contesto economico attuale caratterizzato da un livello di inflazione elevato dovesse perdurare durante la vita dell’obbligazione, il rendimento “reale” dell’obbligazione, corrispondente al suo rendimento nominale al quale viene sottratto il tasso di inflazione, potrebbe essere negativo.
Supplementi al Prospetto di Base
<-
->
09/11/2023
12/02/2024
6%
corrisposto in un’unica cedola alla scadenza, originaria o anticipata a discrezione dell’Emittente
Il potenziale rendimento può ridursi per l’effetto di commissioni, oneri, imposte e altri costi a carico dell’investitore.
x Valore Nominale
applicando la Base di calcolo della Cedola 30/360 tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza
x Valore Nominale
100%
+
6% per anno
In questo scenario l’Emittente decide di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato durante la vita del prodotto. Pertanto, alla Data di Scadenza, l’obbligazione viene rimborsata per un importo lordo pari a 100% del Valore Nominale maggiorato della Cedola lorda pari al 6% per anno, applicando la Base di calcolo della Cedola 30/360 tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza.
Data di Scadenza (Anno 20)
220%
4,02% p.a.
Data di rimborso
Importo lordo di rimborso (% del Valore Nominale)
Rendimento annualizzato lordo conseguito dall’investimento
09/11/2023
12/02/2024
6%
con possibilità di rimborso anticipato su base annua dal primo anno a discrezione dell'Emittente (cumulative callable)
*IL TASSO INDICATO È AL LORDO DELL’EFFETTO FISCALE (BASE DI CALCOLO DELLA CEDOLA 30/360 APPLICATA AL PERIODO INTERCORSO TRA LA DATA DI EMISSIONE E LA DATA DI SCADENZA, ORIGINARIA O ANTICIPATA A DISCREZIONE DELL'EMITTENTE).
x Valore Nominale
applicando la Base di calcolo della Cedola 30/360 tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza
x Valore Nominale
100%
+
6% lordo per anno
Data di Scadenza (ANNO 20)
220%
Data di rimborso
Importo lordo di rimborso (% del Valore Nominale)
Rendimento annualizzato lordo conseguito dall’investimento
In questo scenario l’Emittente decide di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato durante la vita del prodotto. Pertanto, alla Data di Scadenza, l’obbligazione viene rimborsata per un importo lordo pari a 100% del Valore Nominale maggiorato della Cedola lorda pari al 6% per anno, applicando la Base di calcolo della Cedola 30/360 tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza.
con possibilità di rimborso anticipato su base annua dal primo anno a discrezione dell'Emittente (cumulative callable)
1
2
Rendimento annualizzato lordo
Importo lordo di rimborso
4,02% p.a.
1
2
Importo lordo di rimborso
Rendimento annualizzato lordo
