OBBLIGAZIONE SOCIETE GENERALE
CALLABLE IN EURO
TASSO FISSO DECRESCENTE DA 10% a 1,50%
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
PRIma dell'INVESTIMENTO leggere il prospetto di base (integrato dai relativi supplementi) e le pertinenti condizioni definitive.
L'approvazione del prospetto non deve essere intesa come approvazione da parte dell'autorità che ha approvato il prospetto dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
AVVERTENZE
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.
Prima dell’investimento leggere il Prospetto di Base (integrato dai relativi supplementi) e le pertinenti Condizioni Definitive. L’approvazione del prospetto non deve essere intesa come approvazione da parte dell’autorità che ha approvato il prospetto dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento.
Questa obbligazione dovrebbe essere acquistata esclusivamente da investitori che hanno una sufficiente conoscenza ed esperienza per valutare i vantaggi e i rischi connessi al prodotto. Prima di investire nel prodotto, si invita l’investitore a contattare consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali indipendenti. Ogni investitore deve accertarsi di avere facoltà di sottoscrivere il prodotto o di investirvi.
Restrizioni alla vendita: L’offerta, la vendita, la consegna e la detenzione dell’obbligazione negli Stati Uniti è soggetta a restrizioni. Si rinvia a quanto a tale riguardo previsto dal Prospetto.
Autorizzazione: Societe Generale è un istituto di credito francese (banca) autorizzato e sottoposto alla vigilanza della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (Autorità francese preposta alla vigilanza prudenziale e al controllo) e disciplinato dall'Autorité des Marchés Financiers (Autorità francese di regolamentazione dei mercati finanziari, AMF).
Riacquisto da parte di Societe Generale del prodotto: Societe Generale si è espressamente impegnata a riacquistare o a proporre prezzi per il prodotto durante la sua vita. L’adempimento di questo impegno dipenderà dalle condizioni generali di mercato ed eventualmente da altre operazioni di copertura. Il prezzo del prodotto (in particolare lo spread “denaro/lettera” che Societe Generale può proporre di volta in volta per il riacquisto del prodotto) includerà, tra l’altro, i costi di copertura e/o di unwinding legati al riacquisto da parte di Societe Generale. Societe Generale e/o le sue controllate non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali perdite finanziarie derivanti dalle operazioni aventi ad oggetto il prodotto.
Informazioni sui dati e/o sui numeri tratti da fonti esterne: Non si garantisce la precisione, la completezza né la pertinenza delle informazioni tratte da fonti esterne, nonostante tali informazioni siano tratte da fonti ritenute ragionevolmente affidabili. Fatta salva la vigente normativa applicabile, Societe Generale non si assume alcuna responsabilità al riguardo.
Informazioni di mercato: I dati di mercato illustrati nel presente contenuto si basano su dati disponibili in uno specifico momento e possono essere soggetti a variazione nel corso del tempo.
Come conseguenza dell'attuale crisi geopolitica che coinvolge Russia e Ucraina, i mercati finanziari stanno attraversando un periodo di elevata volatilità e incertezza. In queste condizioni di mercato, si invitano a maggior ragione gli investitori a valutare pienamente i rischi e i benefici delle loro decisioni d’investimento, prendendo in considerazione tutte le potenziali implicazioni della particolare situazione attuale.
Disponibilità della documentazione d’offerta: si invita l’investitore a consultare le Condizioni Definitive (Final Terms) del 28/02/2024, inclusive della Nota di Sintesi dell’emissione, il Prospetto di Base del 25/10/2023 approvato dalla CSSF (inclusivo dei Supplementi del 09/11/2023 e del 12/02/2024) e l’ultima versione del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), disponibili sul sito https://prospectus.socgen.com. Tali documenti, nei quali sono descritti in dettaglio le caratteristiche e i fattori di rischio associati all’investimento nel prodotto, sono altresì disponibili gratuitamente su richiesta presso Societe Generale, via Olona 2, Milano.
Questa obbligazione è rivolta a investitori che:
- hanno conoscenze specifiche o esperienze di investimento in prodotti simili e nei mercati finanziari, e la capacità di comprendere i prodotti e i rischi e benefici ad esso associati;
- cercano un prodotto che offra un rendimento e una protezione totale del Valore Nominale e hanno un orizzonte di investimento in linea con il periodo di detenzione raccomandato riportato nel Documento contenente le Informazioni Chiave (KID);
- sono in grado di sostenere la perdita totale dell'investimento e di ogni potenziale rendimento in caso di inadempimento dell'Emittente;
- comprendono che la protezione del capitale è attiva a scadenza o nel caso di richiamo anticipato dall'Emittente. In caso di vendita del prodotto durante la vita dello stesso si potrebbe ricevere meno dell'importo di protezione del capitale;
- sono disposti ad accettare un certo livello di rischio per ottenere potenziali rendimenti che sono coerenti con l’indicatore sintetico di rischio riportato nel Documento contenente le Informazioni Chiave (KID).
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AGGIORNAMENTO AL 05 MARZO 2024
Gli esempi qui riportati si basano su scenari teorici e hanno lo scopo di esemplificare il meccanismo di funzionamento del prodotto. Non si tratta quindi di scenari probabilistici di performance. Questi scenari presuppongo un acquisto dell'obbligazione alla data di emissione ad un prezzo pari al prezzo di emissione e il mantenimento dell'investimento fino al rimborso del prodotto. Gli importi sono arrotondati alla seconda cifra decimale.
Il potenziale rendimento può ridursi per l’effetto di commissioni, oneri, imposte e altri costi a carico dell’investitore.
Se il prodotto non è stato rimborsato anticipatamente, su base annua alle Date di Pagamento della cedola fissa ciascuna obbligazione corrisponde una cedola lorda pari al tasso fisso relativo all'anno considerato:
ANNO
1 - 15
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'OBBLIGAZIONE
EMITTENTE
Societe Generale
ISIN
XS2746361901
VALUTA
Euro (EUR)
VALORE NOMINALE
PREZZO DI EMISSIONE
100% del Valore Nominale
DATA DI EMISSIONE
05/03/2024
DATA DI SCADENZA
07/03/2039, salvo in caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato a discrezione dell'Emittente
Prezzi dell'Obbligazione in tempo reale
Scenari di rendimento
(esempi teorici)
Meccanismo di rimborso anticipato e
alla Data di Scadenza
Pagamento della Cedola Annua decrescente
Principali Caratteristiche
1.000 EUR
SEDE DI NEGOZIAZIONE
Bond-X (EuroTLX)
DATE DI PAGAMENTODELLE CEDOLE FISSE
07/03/2025 (1); 07/03/2026 (2); 07/03/2027 (3); 07/03/2028 (4); 07/03/2029 (5); 07/03/2030 (6); 07/03/2031 (7); 07/03/2032 (8); 07/03/2033 (9); 07/03/2034 (10); 07/03/2035 (11); 07/03/2036 (12);
07/03/2037 (13); 07/03/2038 (14); 07/03/2039 (15)
MODALITà DI
NEGOZIAZIONE
Corso secco (il prezzo di negoziazione dell’obbligazione non tiene conto del rateo di interesse della Cedola)
applicando la Base di calcolo della Cedola 30/360
Il potenziale rendimento può ridursi per l’effetto di commissioni, oneri, imposte e altri costi a carico dell’investitore.
PAGAMENTO DELLA CEDOLA ANNUA
DECRESCENTE
Scenari con Rimborso Anticipato
Scenario con Rimborso alla Data di Scadenza
Prospetto di Base Debt Instruments Issuance Programme di Societe Generale (25/10/2023)
Rischio di liquidità
Condizioni di mercato straordinarie possono avere un effetto negativo sulla liquidità dell’obbligazione sino a renderla totalmente illiquida, cioè possono portare all’impossibilità di vendere l’obbligazione entro un lasso di tempo ragionevole e a condizioni di prezzo significative, determinando la perdita totale o parziale del capitale investito. In particolare, se per qualsivoglia ragione il Liquidity Provider (Societe Generale) non espone prezzi in acquisto e/o in vendita su un determinato prodotto, questo non sarà negoziabile.
Rischio di credito LEGATO ALL'EMITTENTE
Acquistando l’obbligazione l'investitore assume un rischio di credito nei confronti dell'emittente (Societe Generale), i.e. l'insolvenza dell'emittente può comportare la perdita totale o parziale del capitale investito.
PROTEZIONE VALIDA SOLO A scadenza o in caso di rimborso anticipato
L’obbligazione ha una protezione del 100% del Valore Nominale. La protezione è valida alla Data di Scadenza (o alla Data di Rimborso Anticipato in caso di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente). Durante la sua vita, il valore dell’obbligazione può essere diverso dal Valore Nominale. L'investitore potrà quindi comprare questa obbligazione a prezzi anche superiori al Valore Nominale e, qualora vendesse l’obbligazione prima della scadenza, potrebbe perdere totalmente o parzialmente il capitale investito.
Rischio legato ad un’uscita anticipata dall’investimento
Qualora l’uscita dall’investimento avvenga in una data diversa dalla Data di Scadenza (o dalla Data di Rimborso Anticipato in caso di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente), il valore dell’investimento dipenderà dalle quotazioni di mercato in quel momento. In tal caso, il rendimento conseguito dipenderà dal prezzo di vendita dell’obbligazione, che potrà anche essere inferiore al Valore Nominale (o, se diverso, al prezzo a cui l’investitore dovesse avere comprato l’obbligazione sul mercato secondario).
PER UNA DESCRIZIONE DEI RISCHI DELL’INVESTIMENTO SI RINVIA AL PROSPETTO DI BASE DEL 25 ottobre 2023 (INCLUSIVO DEi SUPPLEMENTi DEL 09/11/2023 e del 12/02/2024), AI FINAL TERMS DEL 28/02/2024, E AL KID
TASSO FISSO LORDO (DECRESCENTE)
Condizioni Definitive (Final Terms) del 28/02/2024
DOCUMENTAZIONE LEGALE
OBBLIGAZIONE SOCIETE GENERALE
CALLABLE IN EURO TASSO FISSO DECRESCENTE DA 10% a 1,50%
Durata massima DI 15 anni
DURATA DELL' OBBLIGAZIONE
RATING societe generale**
(S&P, Moody's, Fitch)
Il potenziale rendimento può ridursi per l’effetto di commissioni, oneri, imposte e altri costi a carico dell’investitore.
A
A1
A
Se l’obbligazione non viene rimborsata anticipatamente dall’Emittente, alla Data di Scadenza l’investitore riceverà un importo lordo di rimborso pari al 100% del Valore Nominale oltre alla Cedola annua relativa all'ultimo anno:
MECCANISMO DI RIMBORSO anticipato e alla Data di SCADENZA
Il potenziale rendimento può ridursi per l’effetto di commissioni, oneri, imposte e altri costi a carico dell’investitore.
ANNO
15
Liquidità infragiornaliera con negoziazione su BOND-X (EUROTLX) di Borsa Italiana
Societe Generale, in qualità di soggetto incaricato della gestione del mercato secondario delle obbligazioni su Bond-X (EuroTLX), fornirà prezzi infragiornalieri di acquisto e vendita delle obbligazioni a partire dalla relativa data di ammissione alle negoziazioni.
RATING S&P A / Moody's A1 / FITCH A DELl' emittente SOCIETE GENERALE
All'emittente Societe Generale sono stati assegnati rating Investment Grade dalle agenzie di rating S&P, Moody's e Fitch. Si ricorda che i rating possono cambiare nel tempo e rappresentano solo un valutazione dell'agenzia che esprime tali rating circa la solidità finanziaria di Societe Generale in un dato momento.
Emissione soggetta a bail-in
In caso di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, l’investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale del capitale investito (esempio bail-in).
PROTEZIONE DEL 100% del VALORE NOMINALE A SCADENZA o in caso di rimborso anticipato
L’obbligazione dà diritto ad un importo di rimborso pari al 100% del Valore Nominale alla Data di Scadenza (o alla Data di Rimborso Anticipato in caso di esercizio dell’opzione di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente).
PRINCIPALI RISCHI DELL'OBBLIGAZIONE
ALTRE CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE
Cedole annue lorde (FISSE DECRESCENTI)
Anno 1: 10%
Anno 3: 5%
Anno 5: 4%
Anno 7: 3%
Anno 9: 2%
Anno 11: 1,50%
Anno 13: 1,50%
Anno 15: 1,50%
Data di comunicazione della decisione di rimborso anticipato da parte dell'Emittente (Notice Period)
10 giorni lavorativi antecedenti la relativa Data di Rimborso Anticipato
Ultima versione del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID)
PER ANNO
CEDOLA CORRISPOSTA OGNI ANNO FINO AL RIMBORSO DELL'OBBLIGAZIONE (ANTICIPATO A DISCREZIONE DELL'EMITTENTE O ALLA DATA DI SCADENZA)
PER ANNO
TASSO FISSO LORDO* DECRESCENTE
*Il tasso indicato è al lordo dell’effetto fiscale (BASE DI CALCOLO DELLA CEDOLA 30/360)
1
TASSO FISSO LORDO* DECRESCENTE
RATING EMITTENTE
S&P A; Moody’s A1; Fitch A
1
Rating disponibili al 5 marzo 2024
PROTEZIONE
DEL CAPITALE
Protezione del 100% del Valore Nominale alla Data di Scadenza, o in caso di rimborso anticipato a discrezione dell'Emittente
**Rating DISPONIBILI al 05/03/2024
Rischio connesso all’andamento dell’inflazione
Se il contesto economico attuale caratterizzato da un livello di inflazione elevato dovesse perdurare durante la vita dell’obbligazione, il rendimento “reale” dell’obbligazione, corrispondente al suo rendimento nominale al quale viene sottratto il tasso di inflazione, potrebbe essere anche significativamente inferiore a quello nominale.
Supplementi al Prospetto di Base
<-
->
09/11/2023
12/02/2024
DA 10% A 1,50%
CEDOLA corrispostA OGNI ANNO FINO AL RIMBORSO DELL'OBBLIGAZIONE (ANTICIPATO A DISCREZIONE DELL'EMITTENTE O ALLA DATA DI SCADENZA)
Il potenziale rendimento può ridursi per l’effetto di commissioni, oneri, imposte e altri costi a carico dell’investitore.
x Valore Nominale
x Valore Nominale
100%
In questo scenario l’Emittente decide di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato durante la vita del prodotto. L’obbligazione corrisponde pertanto ogni anno fino alla Data di Scadenza (inclusa) la Cedola annua lorda pari al tasso fisso decrescente (con base di calcolo della Cedola 30/360) e rimborsa alla Data di Scadenza un importo di rimborso pari al 100% del Valore Nominale.
Data di Scadenza (Anno 15)
149,06%
3,57% p.a.
Data di rimborso
Somma cedole annue + Importo di rimborso (% del Valore Nominale)
Rendimento annualizzato lordo conseguito dall’investimento
09/11/2023
12/02/2024
DA 10% a 1,50%
con possibilità di rimborso anticipato su base annua dal primo anno a discrezione dell'Emittente
*IL TASSO INDICATO È AL LORDO DELL’EFFETTO FISCALE (BASE DI CALCOLO DELLA CEDOLA 30/360).
x Valore Nominale
Data di Scadenza (ANNO 15)
149,06%
Data di rimborso
Somma cedole annue + Importo di rimborso (% del Valore Nominale)
Rendimento annualizzato lordo conseguito dall’investimento
In questo scenario l’Emittente decide di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato durante la vita del prodotto. L’obbligazione corrisponde pertanto ogni anno fino alla Data di Scadenza (inclusa) la Cedola annua lorda pari al tasso fisso decrescente (con base di calcolo della Cedola 30/360) e rimborsa alla Data di Scadenza un importo di rimborso pari al 100% del Valore Nominale.
con possibilità di rimborso anticipato su base annua dal primo anno a discrezione dell'Emittente
3,57% p.a.
DATE DI PAGAMENTO
DELLE CEDOLE FISSE
07/03/2025 (1); 07/03/2026 (2); 07/03/2027 (3); 07/03/2028 (4); 07/03/2029 (5); 07/03/2030 (6); 07/03/2031 (7); 07/03/2032 (8); 07/03/2033 (9); 07/03/2034 (10); 07/03/2035 (11); 07/03/2036 (12); 07/03/2037 (13); 07/03/2038 (14); 07/03/2039 (15)
ANNO 1
ANNO 2
ANNO 3
ANNO 4
ANNO 5
ANNO 6
ANNO 7
ANNO 8
ANNO 9
ANNO 10 -15
TASSO FISSO LORDO
10%
5,50%
5%
4,50%
4%
1,50%
2%
2,50%
3%
3,50%
Se in una qualsiasi Data di comunicazione della decisione di rimborso anticipato da parte dell'Emittente relativa all'anno i, con i da 1 a 14, l'Emittente esercita l'opzione di rimborso anticipato, l'investitore riceverà, alla relativa Data di Rimborso Anticipato un importo lordo di rimborso pari al 100% del valore nominale oltre alla Cedola annua relativa all'anno di rimborso anticipato:
ANNO
1 - 14
x Valore Nominale
100%
Se in una qualsiasi Data di comunicazione della decisione di rimborso anticipato da parte dell'Emittente relativa all'anno i, con i da 1 a 14, l'Emittente esercita l'opzione di rimborso anticipato, l'investitore riceverà, alla relativa Data di Rimborso Anticipato un importo lordo di rimborso pari al 100% del valore nominale oltre alla Cedola annua relativa all'anno di rimborso anticipato:
x Valore Nominale
100%
Anno 2: 5,50%
Anno 4: 4,50%
Anno 6: 3,50%
Anno 8: 2,50%
Anno 10: 1,50%
Anno 12: 1,50%
Anno 14: 1,50%
pari al tasso lordo relativo all'anno considerato con base di calcolo della Cedola 30/360
In questi scenari l’Emittente decide di esercitare l’opzione di rimborso anticipato al termine dell’anno i. L’obbligazione corrisponde pertanto ogni anno fino all'anno i (incluso) la Cedola annua lorda pari al tasso fisso decrescente (con base di calcolo della Cedola 30/360) e rimborsa alla Data di Rimborso Anticipato relativa all'anno i un importo di rimborso pari al 100% del Valore Nominale.
ANNO 1
110,06%
10,00% p.a.
ANNO 2
115,56%
7,84% p.a.
ANNO 3
120,56%
6,95% p.a.
ANNO 4
125,06%
6,38% p.a.
ANNO 5
129,06%
5,95% p.a.
ANNO 6
132,56%
5,59% p.a.
ANNO 7
135,56%
5,27% p.a.
Anno i di esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato a discrezione dell'Emittente (con i da 1 a 14)
Somma cedole annue + Importo di rimborso (% del Valore Nominale)
Rendimento annualizzato lordo conseguito dall’investimento
ANNO 8
138,06%
4,97% p.a.
ANNO 9
140,06%
4,68% p.a.
ANNO 10
141,56%
4,41% p.a.
ANNO 11
143,06%
4,19% p.a.
ANNO 12
144,56%
3,99% p.a.
ANNO 13
146,06%
3,83% p.a.
ANNO 14
147,56%
3,69% p.a.
Anno i di esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato a discrezione dell'Emittente (con i da 1 a 14)
Somma cedole annue + Importo di rimborso (% del Valore Nominale)
Rendimento annualizzato lordo conseguito dall’investimento
Anno 2: 5,50%
Anno 4: 4,50%
Anno 6: 3,50%
Anno 8: 2,50%
Anno 10: 1,50%
Anno 12: 1,50%
Anno 14: 1,50%
pari al tasso lordo relativo all'anno considerato con base di calcolo della Cedola 30/360
Date di Rimborso Anticipato a discrezione dell’Emittente (Anno di riferimento)
07/03/2025 (1); 07/03/2026 (2); 07/03/2027 (3); 07/03/2028 (4); 07/03/2029 (5); 07/03/2030 (6); 07/03/2031 (7); 07/03/2032 (8); 07/03/2033 (9); 07/03/2034 (10); 07/03/2035 (11); 07/03/2036 (12);
07/03/2037 (13); 07/03/2038 (14)
x Valore Nominale
100%
ANNO 15
Se l’obbligazione non viene rimborsata anticipatamente dall’Emittente, alla Data di Scadenza l’investitore riceverà un importo lordo di rimborso pari al 100% del Valore Nominale oltre alla Cedola annua relativa all'ultimo anno:
ANNO 1 - 14
ANNO 1 - 15
ANNO 1
110,06%
10,00% p.a.
ANNO 2
115,56%
7,84% p.a.
ANNO 3
120,56%
6,95% p.a.
ANNO 4
125,06%
6,38% p.a.
ANNO 5
129,06%
5,95% p.a.
ANNO 6
132,56%
5,59% p.a.
ANNO 7
135,56%
5,27% p.a.
ANNO 8
138,06%
4,97% p.a.
ANNO 9
140,06%
4,68% p.a.
ANNO 10
141,56%
4,41% p.a.
ANNO 11
143,06%
4,19% p.a.
ANNO 12
144,56%
3,99% p.a.
ANNO 13
146,06%
3,83% p.a.
ANNO 14
147,56%
3,69% p.a.
Anno i di esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato a discrezione dell'Emittente (con i da 1 a 14)
Somma cedole annue + Importo di rimborso (% del Valore Nominale)
Rendimento annualizzato lordo conseguito dall’investimento
In questi scenari l’Emittente decide di esercitare l’opzione di rimborso anticipato al termine dell’anno i. L’obbligazione corrisponde pertanto ogni anno fino all'anno i (incluso) la Cedola annua lorda pari al tasso fisso decrescente (con base di calcolo della Cedola 30/360) e rimborsa alla Data di Rimborso Anticipato relativa all'anno i un importo di rimborso pari al 100% del Valore Nominale.
DATE DI RIMBORSO ANTICIPATO A DISCREZIONE DELL’EMITTENTE (ANNO DI RIFERIMENTO)
07/03/2025 (1); 07/03/2026 (2); 07/03/2027 (3); 07/03/2028 (4); 07/03/2029 (5); 07/03/2030 (6); 07/03/2031 (7); 07/03/2032 (8); 07/03/2033 (9); 07/03/2034 (10); 07/03/2035 (11); 07/03/2036 (12);
07/03/2037 (13); 07/03/2038 (14)